中国经济网北京1月26日电 蓝晓科技股份有限公司（300487.SZ）今日下午发布关于股东协商及转让定价的提示性公告称，经机构投资者协商，转让价格初步确定为64.55元/股。本次参考转让共收到针对基金管理公司、证券公司、私募基金管理人、合格境外投资者等专业机构投资者的有效报价55条。参与本次转让预估的机构投资者有效认购股份总数为25,305,000股，对应有效认购倍数为2.49倍。请注意，您本次转让拟转让的股份认购已完成。加密。本次受让方为初步确定的12家机构投资者，总人数本次转让股份数量为10,153,316股。 1月23日晚间，蓝晓科技公告股东科研转让预案。预计参与公司上市前股东研究转让的股东为高跃晶先生和寇小康先生。截至2026年1月22日，公司总股本为507,665,872股，其中公司专用申购证券账户持有55万股。高跃晶拟转让的股份总数为5,076,658股，占公司总股本的1.00%，占扣除回购专项账户股份数量后总股本的1.00%。寇小康拟转让的股份总数为5,076,658股，占公司总股本的1.00%，占扣除专项回购账户股份数量后总股本的1.00%。转让方拟转让的股份总数为10,153,316股res，相当于公司股本的2.00%，以及不含库存股特别账户的股本总额的2.00%。本次研究工作的受托人高跃晶先生、寇小康先生为公司控股股东及实际控制人。高跃晶现任公司总裁，寇小康现任公司董事、总经理。高跃晶和寇小康联袂主演。按照调查的转让价格计算，高跃晶和寇小康在本次调查期间转让的股份共计6亿日元。 5500万元折现。 1月16日，彼时科技创下IPO以来新高，盘中最高触及76.80元。公告称，本次询价转移不会通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行，不属于通过二级市场减持。受让人以参照转让方式转让的股份自转让之日起六个月内不得转让。本次参考转让的受让方为具有合理定价能力和风险承受能力的机构投资者。转让方委托国信证券股份有限公司策划并实施本次调查转让事宜。截至2026年1月22日，高跃晶直接持有公司股份65,468,937股（含上市后资本公积转增股），其中本次发行前持有61,425,000股（含上市后资本公积金转增股）。上市后发行特定用途股份4,043,937股（含特定用途发行后从资本公积金转增的股份）。寇小康直接持有公司股份123,743,485股，其中IPO前持有116,100股。 000股（含上市后转股）上市后发行的特定用途股份数量为7,643,485股（含发行后资本公积金转增股本）。经中国证监会《西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于办理不特定用途可转换公司债券登记的回复》（证监许可[2023]628号）核准，深圳证券交易所于4月17日同意公司发行不特定用途可转换公司债券5,460,645股，2023年每张面值100元发行总额54,606.45万元。募集资金总额为54,606.45万元。扣除认购费和保荐费491.46万元后，募集资金总额为54,114.99万元。该笔资金已于2023年4月21日由主承销商国信证券股份有限公司转入公司募集资金专户。本次发行后，公司需向保荐机构支付费用保险费、承保费、法律费、审计费和信用评级。含等级费（不含进项增值税）的发行费用为619.72万元。扣除发行费用（含税费）后，本次发行募集资金净额为5亿日元。总金额为3986.73万元。上述资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同审字[2023]110C000186号）。经中国证监会证监发字[2021]186号文批准，蓝晓科技向寇小康先生、高跃晶先生非公开发行普通股（A股）人民币5,194,410.00元，每股面值1元，发行价格为24.69元/股，增发总额为人民币5,194,410.00元。 128,249,982.90元。扣除认购费754,716.98元和赞助费1,509,433.96元后，收入为125,985,831.96元，由主理人西南证券有限责任公司转至西安民生银行金野路支行人民币账户632738550。扣除律师费、审计费、法律披露等其他发行费用1,193,579.24元后，公司本次募集资金净额为124,792,252.72元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通公司）出具的天健验字[2021]103号验资报告验证。蓝晓科技获中国证监会证监发字[2019]474号文批准在深圳证券交易所发行可转债。共发行340万枚，每枚面值100元，共筹集善款3.4万元。本次募集资金总额为0万元，扣除认购佣金及赞助费344万元后，募集资金总额为33,656万元人民币，已于2019年6月17日由主承销商招商证券股份有限公司转至公司资金监管机构管理您的账户。扣除与可转债发行直接相关的律师费、验资费、审计费、信用评级费、发行费等额外外部成本251.13万元（不含税）后，公司本轮募集资金净额为33,404.87万元。上述资本金的到位情况以天鉴事务所（特殊普通公司）出具的天健验[2019]168号验资报告为准。据测算，蓝晓科技自2019年以来已累计募资3次，募资总额约10.11亿元。
（编辑：何晓）